Окромя счастливой семьи защитника деревни в отчем доме проживала скромная прислуга Лилия — бывшая горничной при королевской семье, однако получившая непоправимую травму и осевшая у знакомого мечника Пола.
Их жизнь чередовала как радостные моменты открытия магии в мире, так и грустное осознания собственного положение. В то время как оба брата открыли в себе талант к магии, сомнения Нилрема множились. Он осознавал кем является. Не больше паразита, который забрал тело мальчика по имени Нилрем. С этой печалью ему помогает разобраться как горничная Лилия, которую в последствии излечит Нилрем, так и родная мать его тела — Зенит.
Когда мальчики, по неосторожности проявили магию окружающим, Зенит при порыве души вне себя от радости уговорила Пола нанять детям репетитора по магии. Частным учителем, который прибыл в Буэна, становится, на глаз, девочка лет четырнадцати-пятнадцати — Рокси Мигурдия, она же первый увиденный представитель расы демонов.
Нилрем Грейрат меняется в песке времени, его талант поражает учителя, а успехи в магии сопоставимы с успехами брата, однако в отличие от Рудэуса, мастерство фехтования Нилрема, в потенциале оказалось много выше. Их отец, Пол Грейрат, видел образовавшуюся пропасть, однако на тот момент времени просто решил оставить все как есть, тем самым взращивая в первенце (Нилреме), первые ростки надменности и чувства превосходства.
В отличие от своего брата Нилрема, Рудэус не смотря на повторную жизнь вёл себя менее сдержанно, то и дело проявляя свои похотливые фантазии на реальность. Конец обучения у Рокси ознаменовался серьезным прогрессом в борьбе с внутренней душевной травмой Рудэуса. Ранее, нелюдимый затворник, наконец вышел за пределы родительской обители, и учитель посодействовал этому в первую очередь (пускай и не специально). Естественно Рокси отпечаталась в его сердце как богиня, открывшая ему мир, и поэтому выверт сознания заставил его начать поклоняться трусикам Рокси, которые Рудэус как-то стащил у неё. Долго хранить секрет поклонения не удалось, сначала Лили, а после и Нилрем узнали о трусах Рокси, однако никто из них не осудил парня и тот был им благодарен за это.
С ухода учителя прошло целых два года, Нилрему, как и Рудэусу исполнилось по семь лет и за это время, второй упёрся в "стену" своих навыков, которые он больше не мог развивать. Нилрем, в отличие от брата подобным не страдал поскольку умело развивал область Исцеления, к которой Рудэус никак не мог нормально подступиться. За два года у братьев появился новый друг "ловушка" — Сильфиетта. На четверть эльф, на четверть зверочеловек с короткими изумрудными локонами, который точь-в-точь напоминали о свирепых демонах Супардах. Их боялись на всех континентах, о них рассказывали детям страшилки, потому иметь подобный цвет волос считалось дурным тоном. Однако отец девочки Роулз уверенно говорил, что его дочь никак не связана с Супардами, ведь те в первую очередь имеют красный камень на лбу.