Мушкила решил направить копыта выше в горы. От убежища Мушкила бережной иноходью пошёл к обнаруженному ранее селению. Судя по вчерашним событиям, местные двуногие с разбойниками не очень ладят. Может, не выдадут, если увидят. К тому же вероятность встретить новый разъезд в зоне действия уничтоженного была сильно ниже, чем на других направлениях. А за селением из долины проглядывались несколько путей выше в горы. Оставаться же на месте смысла больше не было.

Обретя шоссы, Санча увереннее держалась в седле. Надолго её терпения не хватило, и она снова принялась пересказывать Мушкиле свои приключения. Движение верхом требовало размеренного дыхания, поэтому темп речи Санчи стал медленнее и чётче. Мушкила понимал почти полностью, иногда оглядываясь на Санчу и постоянно крутя ушами назад, тем самым демонстрируя активное слушание. За это Санча полностью простила Мушкиле его неучтивость и во всех деталях поведала все свои приключения за время отсутствия коня.

Местность у селения не позволяла днём скрытно пройти мимо на закат. Поэтому Мушкила даже не пытался, бодро пёр по тропе, будто боевой конь в доспехе под вооружённым всадником. Тропа шла на подъём. У селения навстречу попались двое двуногих.

«Два двуногих!» — развеселился Мушкила. Понятия каламбур жеребец ещё не знал. Мушкила рыкнул на встретившихся двуногих, отчего у тех пропали любые другие намерения, кроме желания спрятаться. Так они и поступили, рванув по каменистому склону, разумно рассчитывая, что всадник за ними не пойдёт. Лишь поднявшись на достаточное, по их мнению, расстояние, они повернулись рассмотреть всадников и очень удивились, когда вместо страшных всадников по тропе увидели удаляющуюся верхом одвуконь женщину в богатом синем одеянии. Для местных селян любая цветная одежда являлась дорогой одеждой.

Двое мужчин переглянулись.

— Чудно! Вот же времена пошли: бабы в одиночку шастают, а разбойников оборотни едят! — проронил тот, что постарше. Они были из селения и уже знали о случившемся с соседской девчонкой, поздним вечером вернувшейся в селение и рассказывавшей о своём спасении от разбойников и ужасном оборотне, который растерзал негодяев и съел. Ей, конечно, не особо верили, но два брата решили с утра сходить посмотреть, девчонка довольно точно указала место. Если сказки бедняжки были правдой, то можно будет поживиться, а оборотни, как известно, существа ночные. Днём их можно не опасаться, другое дело разбойники. Заслышав стук копыт, братья перепугались, решив, что нарвались на тех самых разбойников.

Миновав селение, Мушкила задумался о выборе дальнейшего пути. Впрочем, его сомнения никак не передались Санче, потому что когда Мушкила думал, он обычно ел. Про кобылу в поводу тоже не следовало забывать, это любой вожак табуна усваивал в первую очередь. Табун не даст забыть, вмиг «вождество» растеряешь. Совмещая приятное с полезным, жеребец время от времени поднимал голову, чтобы обозреть округу на наличие врагов, а заодно оценить перспективность того или иного направления. Действия встретившихся двуногих навели его на мысль: