5 июля 1938 г. нацисты стали свидетелями превращения. Они задержали отшельника, на которого «компас» реагировал особенно сильно. После «интенсивного допроса» и психологического давления отшельник, монах по имени Тензин, превратился в снежного барса.

Цитата из дневника (5 июля 1938 г.):

'Трансформация не была физиологической в вульгарном смысле этого слова. Не было ни треска костей, ни разрастания плоти. Скорее, это было похоже на мерцание, наложение двух реальностей. На одно мгновение человеческая форма и форма зверя существовали единовременно, а затем человек просто исчез, оставив на своем месте хищника. Эфир в помещении буквально гудел. Монета в моей руке вибрировала так сильно, что едва не выскользнула. Это не биология, это — магия чистой крови, проявление воли, формирующей реальность.

Хищник проявил агрессию и был застрелен унтершарфюрер Мюлером из табельного пистолета-пулемета. Карл Мюлер, лишившийся глаза в схватке со зверем, представлен к железному кресту второй степени.

Шкура ирбиса сохранена мной для целей науки.'

Цитата из дневника (21 сентября 1938 г.):

Эксперимент с субъектом 7 (Оборотень-пищуха) провалился. Испытывая психологический стресс, субъект попытался трансформироваться, но процесс прервался через несколько секунд. Подопытный страдал от сильных судорог и внутренней лихорадки. Компас Райхенбаха показывал неустойчивую, быстро гаснущую вибрацию, как будто жизненная сила субъекта поглощала самого себя. Вывод: не каждая родословная подходит для принудительной смены облика. Они генетически неполноценны.

Второй журнал посвящен каталогизации различных видов оборотней, которых удалось выявить как в этой экспедиции, так и позднее. Закоренелый нацист фон Шрёдер попытался выстроить целую «расовую иерархию» гештальтвандеров, основываясь на силе их «Одического излучения».

Pica Gestaltwandler (Оборотень-пищуха)

Животная форма: Гималайская пищуха (мелкий грызун).

Сила вибраций очень слабая, едва уловимая.

Самый распространенный и «низший» тип. В основном встречается среди крестьян и бродяг. Превращение не дает никаких физических преимуществ, кроме способности прятаться в норах. «Загрязненная кровь», неспособная на великие свершения.

Uncia Gestaltwandler (Оборотень-снежный барс)

Животная форма: Снежный барс (ирбис).

Сила вибраций мощная, устойчивая.

Чрезвычайно редкий вид. Встречается только среди высшего духовенства и потомственной аристократии. Оборотень полностью сохраняет свой разум в форме зверя, обретая его силу, ловкость и невероятную способность к маскировке. Монах Тензин был представителем этого вида и убил бы весь наш отряд, если бы не сила современного германского оружия.