— Сосредоточиться? — пробормотал бес.

Он сосредоточился, пытаясь увидеть контракт, как сказала крыса. Но ничего не происходило. Демон попытался расслабиться, но в итоге вовсе уснул…

— М-м-м, — простонало чёрное существо в переулке.

Костлявой рукой оно погладило себя по лицу, пытаясь протереть глаза. «Где я?» — задало себе вопрос чудище. Оно было абсолютно голым, рядом с ним лежала гора мусора и сгнившие доспехи. С ночного неба лил проливной дождь, неприятный и промозглый, попадая внутрь его дырявого туловища. Оно не было цельным, как у людей, местами торчали оголенные рёбра, внутри, где раньше было сердце, бился тёмно-зелёный кристалл.

Слева от чудища противно скрипнула деревянная дверь, и на его голову прилетели помои с отбросами.

— А-а-а! Чудовище! — испугано заверещала работница таверны, выбрасывая в переулке мусор.

— Помогите!

— Чудовище? Где⁈ — схватило существо лежащий рядом меч и встало на ноги.

Оно заозиралось в поисках монстра. Послышался топот сапогов по деревянному настилу, из чёрного входа таверны в грязный переулок выскочили двое воинов. На их кожаных доспехах красовался знак «Красного паука» — одной из лидирующих гильдий авантюристов Нефердорса.

— Ох! — удивился высокий воин Льюис, достав короткий кинжал и перекинув его в левую руку. — У нас проблемы, Бад.

— Вижу, — прохрипел худой мужик, проведя цепкими пальцами по магическим рунам меча.

Клинок в его жилистых руках тут же засветился синим тусклым светом.

— Действуем, как с рыцарем смерти.

Льюис кивнул и стал медленно кружить вокруг ничего не понимающего существа.

— Вы чё, мужики? — чернокожее чудище неожиданно для себя прорычало на неизвестном языке…

— Он колдует! — выкрикнул Бад, приняв вопрос монстра за заклинание. — Атакуем!

Кружащий вокруг существа Льюис напал в лобовую, но тут же, пригнувшись, исчез из поля зрения существа, как на его месте появился Бад, ударивший мечом прямо в сердце существу.

Но не тут-то было.

Существо парировало своим клинком удар авантюриста и отскочило назад, не давая взять себя в тиски.

— Успокойтесь! — прорычал чёрный воин со светящимися зелёными глазами, подняв свою свободную руку.

— Берегись! — оттолкнул Льюис своего напарника, думая, что сейчас в них полетит магический выстрел.

Воины прыгнули в сторону, упав прямо в дождевую лужу.

— Тц, — цокнул Бад, сплюнув грязную воду, — он одурачил нас! — мужик в злости сорвался на существо, желая уничтожить его из-за позорного унижения.

Льюис сорвался вслед за напарником.

Существо с гнилым лицом и отсутствующими губами, парировало все удары авантюристов «Красного паука». Сквозь шум дождя звонкий звук стали разносился по округе как звонкая трель.