Собравшись с силами, Сергей направился в ту сторону, чувствуя, что почва под его ногами стала теперь мягкой и болотистой. Слева от него что-то пронеслось. «Навья», - подумал Сергей и уже через мгновение убедился в своей правоте: прямо на него среди деревьев несся призрак, чье лицо было сокрыто за нависающим над ним покрывалом. Он хотел уклониться, но навья налетела прямо на него, пролетев сквозь и устремившись дальше. Сергей тяжело дышал – он немало испугался, но времени на страх не было, ведь справа от него пролетал, не касаясь земли, еще один такой же призрак, насмехаясь при этом над путником, что заблудился в лесу. Затем откуда-то появилось еще несколько навий, что выглядели одинаково: светлые, призрачные балахоны, которыми были покрыты и их головы, и их лица; руки, выглядывающие из-под длинных рукавов, давно лишились кожи и теперь представляли собой лишь костлявые призрачные ладони; ног же и вовсе не было видно, ведь одеяния призраков были намного длиннее человеческого роста.
Сергей пытался сохранить спокойствие, вспоминая, с каким количеством нечисти ему уже приходилось столкнуться в Нави, но все же какая-то его часть хотела дать ему команду: «Беги!». Вот только куда бежать? Он в лесу, вокруг – непроглядная чаща и кружившие вокруг него приведения. Возможно, это были души людей, что, как рассказывал Тихон, забрели сюда из Яви, будучи обманутыми лесной нечистой силой, но где же тогда их тела? Где же их кости, о которых упоминал монах?
Пройдя вперед какое-то расстояние, сопровождаемый призраками, Сергей увидел их останки: перед ним открылась огромная поляна, сплошь усеянная человеческими костями. Были там и ребра, и позвонки, и длинные кости рук и ног, и, что Сергея интересовало больше всего – черепа. Большинство костей были сломаны, словно по ним кто-то топтался, но кто? Лихо? Сергей все еще не мог понять, кто это или что, и было ли это абстрактным понятием или именем существующей в Нави очередной темной сущности. Он обернулся – призраки остались за его спиной, наблюдая за живым человеком со стороны, словно боясь пройти дальше и оказаться буквально на своих костях. Сергей же решился и прошел вперед, но тут снова заметил, как деревья, что были на другой стороне этого открытого кладбища, стали клониться, словно их кто-то двигал. Ему даже показалось, что одно из этих деревьев – самое сухое и тонкое – шагало ему навстречу, но, подняв взгляд вверх, Сергей понял: навстречу ему шло вовсе не дерево – навстречу ему шагало Лихо.
Он никогда не видел ничего подобного: огромное в высоту существо, что достигало роста самых высоких сосен, худое, словно скелет, а его лицо… Казалось, это был сухой старик, вот только его голова была размером со всего Сергея; редкие, седые волосы, свисавшие до плеч, больше напоминали траву, что растет на болоте; взгляд же этого чудища… Это то, что удивило Сергея больше всего, ведь глаз у того был всего один. Сергей сразу вспомнил слова загадки, какую ему загадывал маленький демон: