Армия эльфов отступала почти месяц, уводя всех, кого можно, с оставляемых территорий. Не вступая в крупные сражения, командование пыталось, максимально сохранив своих воинов, нанести урон противнику в отдельных стычках. В боях участвовала только элита, умевшая вернуться или очень дорого продать свою жизнь. Жители бросали все и бежали перед отступающей армией.
В предгорьях был последний рубеж, дальше шли густонаселенные земли эльфов и людей. Это была дальняя окраина человеческих земель, но они привели все войска, которые сумели перебросить за три декады отступления. Целых десять тысяч человек. Всего лишь десять тысяч человек по сравнению с гигантской ордой орков. И армия уже проиграла, потому что никто в ней не верил в победу. Никто, кроме самого молодого эльфийского генерала. Он пришел к Повелителю эльфов и потребовал полностью передать ему право командовать союзными войсками.
Повелитель колебался недолго. Генерал разработал план укреплений, заставив всех воинов трудиться как простых строителей. И настолько уверенно он рассказывал о том, как эти заграждения позволят им устоять, что воины поверили ему, потому как очень хотели верить, что если они погибнут — это будет не напрасно. Даже Повелитель, будучи сильным магом, принял участие в строительстве, и воины окончательно воспрянули духом, привыкнув верить ему.
А семеро магов, сильнейший в то время круг, ушли навстречу оркам. Мало кто знал тогда, зачем это сделано. Но именно они переломили ход сражения. Пока эльфы и люди строили укрепления, эти семеро сделали подземное убежище, в котором просидели двое суток, пропуская над собой армию захватчиков. В самом начале сражения они ударили в тыл вражеской армии, уничтожив почти всех орочьих шаманов и оставив противника без магического прикрытия. Никто из них не выжил. И многие другие погибли в том сражении — около пятнадцати тысяч навсегда вернулись в лоно земли и света, и не было никого, кто не был бы ранен.
Почти половина магов погибла, отдав бою слишком большую часть себя, не в силах отступить, когда рядом из последних сил сражались соратники. Повелителя тогда удалось спасти чудом, хотя некоторые потом назвали это предательством. Он отказывался отступить с поля боя, как и другие маги. И тогда генерал, сумевший заставить всех поверить в возможность победы, ударил его по затылку и приказал врачам держать того в бессознательном состоянии до конца боя.
Правитель так никогда и не простил своего генерала. Но это было уже не важно, потому что союзное войско сумело удержать рубеж. Остатки орков пытались бежать обратно, их догонял появившийся к концу битвы тысячный кавалерийский отряд, добравшийся с дальней окраины королевства людей своим ходом. Через месяц все было кончено, и почти век люди и эльфы жили настолько дружно, как будто были единым народом.