Тем временем демон Деспот, оставшийся охранять бездушное тело Скифа на Кхаринзе, изнывает от тоски и неопределенности. Он наблюдает, как легендарный мастер Ояма, также обеспокоенный судьбой ученика, берет под свое крыло группу юных дикарей, включая дерзкого гобника Коляндрикса. Деспот невольно провоцирует Коляндрикса своими издевками, что лишь усиливает решимость гобника тренироваться до изнеможения. В итоге Ояма обучает его секретной технике Воздушного пасодо’бля , позволяющей противостоять множеству врагов.
После возвращения Скифа в Дис и последующего явления богини Бездны Деспот ощущает, как мир вокруг стремительно меняется. Мана исчезает, ослабляя способности демона, а среди последователей Спящих нарастают упаднические настроения. Многие покидают остров, чтобы обратиться к новому божеству или дожить последние дни на родных землях. Даже Ояма уходит защищать свою деревню. Деспот же решает до конца хранить верность Скифу и защищать храм Бегемота на Кхаринзе.
Перед очередным Мерцанием Кхаринзы Деспот прощается с друзьями-демонами Флейгреем и Негой, решившими перебраться на Бакаббу. Внезапно появляется чудовищный Глашатай Бездны Беборакс и требует от всех немедленно преклониться перед новой богиней. Даже перед лицом неминуемой гибели никто из собравшихся на берегу не преклоняет колен. Деспот приказывает остальным спрятаться в джунглях до Мерцания , которое перенесет Кхаринзу, а сам бросается на Глашатая, атакуя его из теней. Используя способность перемещаться через тени, демон заманивает гигантского врага прочь от Кхаринзы, пожертвовав собой ради спасения острова, его обитателей и храма Бегемота.
Скиф, вернувшись в Дисгардиум, оказывается на развалинах Парамаунта, главного замка «Детей Кратоса», от которого не осталось и следа. Весь мир кажется опустевшим: исчезли и союзные неписи, и друзья Скифа, вернувшиеся в игру вместе с ним. Он понимает, что время в Дисе текло быстрее, пока он был в загрузке, и много всего изменилось за прошедшие дни.
Изучая системные уведомления и профиль, Скиф обнаруживает, что больше не является лидером «Пробужденных», а его статус снижен до негражданина. Он обязан найти нового работодателя и вернуться в зону изоляции в кратчайшие сроки. Однако, благодаря прокачке ремесла лесоруба до степени мастера, Алексу удается пройти первый этап адаптации для неграждан и избежать части ограничений.
Тревожные новости ждут Скифа и в панели управления последователями Спящих. Несмотря на значительный рост числа верующих и укрепление культа, храмы едва держатся под атаками Глашатаев Бездны, поглощая всю веру на свою защиту. Но самое страшное — в списке жрецов демон Деспот помечен как «мертв». Это повергает Алекса в шок и отчаяние, хотя он и пытается утешить себя тем, что соратник, возможно, жив в бета-мире, как и Кусаларикс.