— Удивительно! Значит Русь стала царством! — воскликнул Владислав.
— Мало того, они избрали своего Патриарха, отделившись от Константинополя!
— Ха! Я представляю лицо патриарха Константинопольского Мануила Первого Харитопула Сарантина! А император Никейской империи Феодор Первый Ласкарис наверняка, узнав о отделении Руси, готовит отравителей в своем посольстве в Киев. Я одного не понимаю: с чего ты решил из вольных ханов уйти под руку русского царя?
— Вот! Тут начинается самое интересное! Варяг поговорил со мной, рассказав о вещем сне, в котором сам ангел-хранитель предупредил его о нашествии на Русь страшных по своей многочисленности, вооружению и выучке кочевых народов, подчиненных своему хану и готовые умереть, но не сбежать во время битвы. И количество хорошо обученных батыров у этого хана монголов, уже победивших многие народы и забравшего в свою армию их воинов, около ста тысяч! Но для начала монголы отправят двадцать тысяч на покорение Алании и Грузии!
Владислав из расслабленного слушателя преобразился в хищника, который готов вонзить свои клыки в вражеское горло — Ты веришь словам этого русского царя?
— Я расспросил всех купцов, которые со своими караванами идут из Китая, они подтвердили — Монголы существуют! Ими правит великий хан Монгольской империи Чингисхан, чья армия подчинила себе практически все основные племена и народы ханства Сибири, обложив их данью. Перед покорением Китая Чингисхан решил обезопасить границу, захватив в 1207 году государство тангутов Си-Ся, которое располагалось между его владениями и государством Цзинь. Захватив несколько укреплённых городов, летом 1208 года Чингисхан отошёл к Лунцзиню, пережидая нестерпимую жару, выпавшую на тот год.
Он захватил крепость и проход в Великой Китайской стене и в 1213 году вторгся непосредственно в китайское государство Цзинь, пройдя до Няньси в провинции Ханьшу. Чингисхан провёл свои войска вглубь континента и установил свою власть над провинцией Ляодун, центральной в империи. Несколько китайских полководцев перешли на его сторону. Гарнизоны сдавались без боя.
Утвердив своё положение вдоль всей Великой Китайской стены, осенью 1213 года Чингисхан послал три армии в разные концы Цзиньской империи. Одна из них, под командованием трёх сыновей Чингисхана — Джучи, Чагатая и Угэдея, направилась на юг. Другая под предводительством братьев и полководцев Чингисхана двинулась на восток к морю. Сам Чингисхан и его младший сын Толуй во главе основных сил выступили в юго-восточном направлении. Первая армия продвинулась до самого Хонана и, захватив двадцать восемь городов, присоединилась к Чингисхану на Великой Западной дороге. Армия под командованием братьев и полководцев Чингисхана захватила провинцию Ляо-си, а сам Чингисхан закончил свой триумфальный поход лишь после того, как достиг морского скалистого мыса в провинции Шаньдун. Весной 1214 года он вернулся в Монголию и заключил с китайским императором мир, оставив ему Пекин. Однако не успел предводитель монголов уйти за Великую Китайскую стену, как китайский император перевёл свой двор подальше, в Кайфын. Этот шаг был воспринят Чингисханом как проявление враждебности, и он снова ввёл войска в империю, теперь обречённую на гибель. Сейчас монголы нацелились на Хорезм и когда это государство падет, они двинутся дальше. Перед тем, как завоевывать Русь, монголы решат подкупить одни народы и не дать им объединиться с другими. Всех нас разобьют по одному! Потому мой царь русский Государь Федор Первый Варяг предлагает Алании и Грузии военный союз против монголов. Я вынужден изменить порядок призыва воинов в свою армию — вместо одного воина от семьи я вынужден теперь призывать всех от семнадцати до сорока пяти лет. Мало того, вместе с дружинниками Варяга мои воины будут вместе учиться взаимодействовать как одна армия! По нашим прикидкам к моменту появления половцев мы сможем выставить около ста тридцати тысяч человек.