Санкт-Петербург, 1908г. В семье Юсуповых скандал. Старший наследник — Николай — крутит роман с замужней дамой. Это не только позор, но и угроза дуэли. Его брат-вампир, Феликс, всеми силами взывает к здравому смыслу.

Помимо этого, прошел слух о сборах вампирской крови. На ее основе химичат не то яд, не то чего похуже. Феликс Юсупов развязывает клубок загадок, в котором замешаны охотники, революционеры, алхимик Пель и даже император. А тут еще рыжая охотница приставила серебряный нож к горлу.