В медпункте Алиса целует Максима, но сразу после просит его дать шанс Василисе, так как несмотря на их сложные отношения считает девушку более подходящей для него парой. В процессе выяснения взаимоотношений внутри группы параллельно идут и геополитические процессы, не менее сложные. На место прибывает Брагин, чуть погодя становится известно, что «неожиданно умерли» Урсула Ингерман и полковник Панин, непосредственные организаторы провокации на пресс-конференции, а также исчезли несколько высших чинов из структуры Ковенанта.
По итогам случившегося становится понятен образ внутреннего врага, принявшего возможность стать демонами — это богатые, пожилые и беспринципные люди, готовые на разрушение прежнего мира и отказ от части человечности за награду в виде бессмертия.
Анна по приглашению Брагина соглашается занять должность главы медиаотдела Ковенанта, покидает пост куратора группы. Тренировки продолжаются, новых прорывов — связанных как выяснилось с фазами Луны, пока не случается. Отношения в команде притираются, хотя градус взаимного напряжения и сопутствующего троллинга, в том числе и от инструкторов, не снижается. Нового куратора пока нет, а к группе изъявила желание присоединиться спасенная внучка диктатора, вопрос из-за сложности пока поставлен на паузу.
В выходные, когда вся команда кроме Максима разъехалась с базы, в гости к нему приезжает отец Василисы. Он жестко уведомляет Максима о том, чтобы тот держался подальше от его дочери. После короткой беседы разъяренный Власов покидает дворец, а Максим узнает от Атаманова как настолько откровенно тупой, пусть и хитрый персонаж смог с помощью тестя и стечения обстоятельств занять министерское кресло директора МГБ. Кроме этого Максим узнает некоторые тайные детали жизни Анны, проливающие свет почему Алиса и Василиса сводные только по матери сестры.
Подходит очередная дата возможного прорыва, но ничего не случается. Группа летит в Москву, в небоскреб-улей корпорации «Альтерген» — одного из научных подразделений Ковенанта. Здесь им предстоит теоретический блок занятий, но впереди выходные. Несмотря на сложные отношения, Василиса вместе с Алисой приглашают Максима в ночной клуб, куда Василиса отпросилась и у Атаманова, и у обоих родителей. Максим соглашается только потому, что его просит Алиса. Она же, уже в клубе, просит его помочь: оказывается, здесь вскоре появится бывший ухажер Василисы, и Максим по задумке девушек должен быть предъявлен общественности как её новый парень. Василиса настолько загорелась этой задумкой, что выбила разрешение у отца даже на поцелуи с Максимом — имя которого уже известно всему миру в ореоле славы супергероя.