В ночной тишине под усыпанным звёздами небом, у источника чистой как слеза воды, зарождается необычная история — она начинается с путешествия трёх братьев, каждый из которых носит в душе собственное понимание счастья. Их пути пересекаются со стариком, прошедшим неизвестные дороги и ведомым неуловимой тягой к истине жизни. Главный герой — этот мудрый странник, который ведёт рассказ, словно колдунский плетень из слов и образов, погружая слушателей в мир, где желания переплетаются с судьбой, а счастье открывается не в богатстве и власти, а в борьбе и любви.

Персонажи — это не просто носители архетипов: Светлый, Рыжий и Тёмный братья, каждый отражает разные стремления человеческой души. Светлый мечтает о большом доме, благополучии и свободе, Рыжий стремится к службе при царе и власти, а Тёмный носит за плечами тайну — любовь к деве, заключённой в древо злым колдуном. Через их испытания у источника, где вода становится волшебным катализатором перемен, разыгрывается драма поисков и жертвенности. Один из братьев превращается в хряка, другой — в змею, и только третий идёт навстречу своему счастью, освобождая из вязких уз надломленного дерева заточённую душу.

Всё повествование — это не столько рассказ о приключениях, сколько о внутренней борьбе за истинное счастье, о многообразии его лиц и цене, которую приходится платить в попытках дотронуться до него. Старик, не уставая, бродит по городам, сёлам, горам и лесам, не имея покоя, ибо видит смысл жизни в бесконечном поиске и в стремлении понять глубину бытия. Именно эта философия выдерживает ткань рассказа, делая его скорее философским размышлением в обличье народной сказки, чем лёгкой фольклорной историей.