Каэлен — бродяга, выхваченный с дороги для «Алой Забавы», охоты на людей, что развлекает морвенхольмскую знать. Бежать через вечную зиму бесполезно: волко-псы не устают, а лорды смеются, отбирая право на последний удар. Но у Туманной реки, где кончаются все пути, в его крови просыпается то, что древнее всякой аристократии.

Он обращается в Агнилора — Последнего Судью, духа космического равновесия, чей огонь испепеляет не плоть, а души. Одну из охотниц он пощадит, увидев в ней зародыш иного выбора. Теперь по земле идёт слух: Судия не спит, он смотрит внутрь — и даже королева не знает, что ответит, когда пламя встретится с её взглядом.