Капитан Скиф погибает в небе над Сирией в истребителе пятого поколения — и открывает глаза в кабине И-16. Дата на карте: 22 июня 1941-го. Чужое тело, чужое имя, чужая война. Но сознание осталось тем же — ветерана, который знает о воздушном бою то, о чём здесь ещё не догадываются.

У аэродрома Карпово остались считаные машины и курсанты с десятком часов налёта. Против них — ветеранские асы люфтваффе, прошедшие Европу. Скиф ломает уставные тройки, вводит парное прикрытие, учит выживать вместо геройствовать. Каждый вылет — ставка: успеет ли передать знания, пока небо не разорвёт тех, кого ещё вчера не успел узнать.