В гуще полуночного города, где невидимые нити чужих мыслей плотно переплетаются с реальностью, начинается новый цикл испытаний для Валерьяна — молодого некроманта с редким даром менталиста. Его ум, словно острая отмычка, легко вскрывает тайники чужих сознаний, но за эту способность приходится платить: провести грань между живым и мертвым — дело тонкое и опасное. Тонут ли мы в собственных мыслях или это лишь иллюзия, обман фантомной смерти? Каждый новый шаг Валерьяна открыть ответы на такие вопросы — попытка сохранить себя в хаосе ментального мира, где тайны и предательства тесно соседствуют.

Автор Тин Тиныч искусно вплетает в повествование атмосферу тонкой игры интеллекта и магии, раскрывая складывающийся заговор между мирами обыденного и Иных — существ, чья мотивация остается загадкой. Среди теней многочисленных влиятельных фигур, скрывающихся под псевдонимами, начинает прорисовываться две ключевые загадки: один — таинственный Мемрах, готовящий вторжение в родную страну; другой — человек с именем Зарткевич, которого решено найти любой ценой. Эти имена — как звенья цепи, натянутой над судьбами героев и целой нацией.

Валерьян— не просто студент некромантии. Его прошлое обезображено семейными тайнами и потерями, а настоящее постоянно балансирует на острие между изучением теории магии и необходимостью расследовать неизведанное. Его методы — не всегда однозначны, зачастую он действует в одиночку или под молчаливым руководством более опытных наставников — Карпа Матвеевича и Давыдова. Вместе они плетут сложную сетку наблюдений, используя архивные данные, тайники памяти и ментальные конструкции, чтобы найти хоть проблеск правды в лабиринтах запретов, обмана и фантомных смертей.