Поезд дерзко прорезает ночную тьму диких гор, в вагоне едва слышен стук колёс и приглушённое дыхание красноволосого ковбоя Джорджа Ворга. Его руки крепко сжимают мешок с золотом — последняя надежда вернуть утраченное счастье и вернуть бар, оставленный в руках чужого банкира. Этот бар — не просто заведение, а символ его прошлого, родственной памяти, которую теперь терзает предательство и смерть. Всё это окутано пронизанным тайной вечерним светом, когда вместе с поездом в его жизнь входит Эрик — загадочный блондин с красной рубахой и железной волей, несущий с собой откровения из другого мира.

На первый взгляд, Джордж — обыкновенный ковбой, крепкий и гордый, носитель старых традиций и одиночка, который вовсе не рассчитывал встретить на этом пути что-то сверхъестественное. Но именно он становится втянутым в беспрецедентное столкновение реального и мистического, когда Эрик открывает ему правду о своей натуре — он вампир, существующий среди людей, таящий вечность и темные тайны генов. Перед Джорджем раскрывается картина мира, далеко не та, какую он привык видеть — магия и древние силы переплетаются с жестокой борьбой за власть и выживание.

Сюжет развивается по мере того, как прошлое Джорджа, таящееся за тем, кто был спасён им в детстве, выходит наружу. Мальчик из реки — не просто случайный герой, а ключ к карме и предначертанию, что связывает двух судей истории тесней, чем они могли себе представить. Дружба, предательство и обиды, вплетённые в паутину воспоминаний, породили конфликт, который необходимо разрешить до того, как поезд остановится в последнюю станцию. Взгляды на добро и зло, верность и измену смещаются, когда каждый герой пытается понять собственное предназначение и расплатиться с демонами прошлого.