Мирак сбежал из плена бога знаний, вырвав душу из щупалец Хермеуса Мора и обретя новое тело в чужом мире. Два года он строил из лесной деревни город, где суровые законы соседствуют с чудесами: кобольды трудятся в шахтах, совухи возводят стены, а больные обретают здоровье. Но когда к его воротам прибывают архиепископ Церкви Света, советник короля и ученик могущественного Хранителя, выясняется: защита мира рвётся, и сквозь Тёмный Портал льётся орда зеленокожих захватчиков.

Мирак предлагает властителям сделку — свою силу против их знаний, — но ни церковь, ни корона не привыкли договариваться с тем, кто сам решает, кому служить. А орки, попавшие в его арену, узнают: этот мир уже нашёл себе нового хозяина.