Рита и Макс едут в столицу с Германом, но не за защитой — за ответами. Мальчик умеет прятать в себе огненные шары, которые сжигают всех остальных, и никто не знает почему. Рита хочет понять, откуда у неё на ладони ягоды и что связывает их с мечами из другого мира.

Герман обещал помочь разобраться в убийстве Кати, но его настоящая цель — разведать, кто стоит за охотой на оборотней. Макс между тем тренируется, не понимая, станет ли он оружием или жертвой. Шары в нём тлеют, мечи плавятся при прикосновении к ним, а граница миров — та, что спасла их однажды — может оказаться ловушкой.